{"id":273,"date":"2021-10-20T18:35:22","date_gmt":"2021-10-20T16:35:22","guid":{"rendered":"http:\/\/area-clienti.com\/home\/?p=273"},"modified":"2021-10-20T18:36:23","modified_gmt":"2021-10-20T16:36:23","slug":"consulente-finanziario-indipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/area-clienti.com\/home\/consulente-finanziario-indipendente\/","title":{"rendered":"Richiedi analisi gratuita del tuo portafoglio al consulente finanziario indipendente"},"content":{"rendered":"\n

Quando si parla di investimenti, una delle osservazioni pi\u00f9 frequenti, da parte dei risparmiatori, riguarda la mancanza di corrispondenza tra le proprie esigenze e i prodotti finanziari e assicurativi proposti.<\/p>\n\n\n\n

Infatti, questo \u00e8, nel nostro Paese, uno dei nodi pi\u00f9 intricati da sciogliere: la maggior parte degli investimenti consigliati dai broker provengono dalle stesse istituzioni bancarie e societ\u00e0 per cui questi collaborano.<\/p>\n\n\n\n

E, in questo scenario, il conflitto di interessi salta immediatamente all’occhio, perch\u00e9 la variabile indipendente non sar\u00e0 il portafoglio del cliente, ma le commissioni applicate dalle banche e societ\u00e0 di gestione del risparmio per ogni singolo investimento.<\/p>\n\n\n\n

La soluzione che consente di iniziare a investire in modo oculato ed efficace \u00e8 rappresentata dal consulente finanziario indipendente<\/a><\/strong>, che su richiesta dell’interessato potr\u00e0 effettuare un’analisi gratuita del suo patrimonio e indicare le migliori strategie per ridurre i rischi, ottimizzare i costi e massimizzare i profitti, in base alle condizioni di mercato.<\/p>\n\n\n\n

Travagli Financial \u00e8 il consulente finanziario indipendente con sede a Roma, ma che \u00e8 in grado di seguire i propri clienti anche in diverse aree del mondo, avvalendosi delle connessioni da remoto e delle pi\u00f9 moderne strumentazioni tecnologiche.<\/p>\n\n\n\n

Rivolgersi a un consulente indipendente significa interessarsi in prima persona al proprio patrimonio, con la conoscenza di un professionista che, da oltre 30 anni, ha maturato un’esperienza nel settore finanziario ed \u00e8 svincolato da qualsiasi rapporto di subordinazione con istituti bancari e societ\u00e0 di gestione del risparmio.<\/p>\n\n\n\n

I consulenti finanziari indipendenti possono essere identificati, in ultima analisi, come professionisti che svolgono attivit\u00e0 di consulenza dietro il pagamento di una parcella nei confronti di soggetti terzi, in merito a investimenti sul mercato finanziario.<\/p>\n\n\n\n

Come opera il consulente finanziario indipendente e quali sono i suoi obiettivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

L’attivit\u00e0 del consulente finanziario indipendente si basa su alcuni principi etici e professionali, resi possibili dall’assenza di vincoli tra l’esperto e banche, le quali attraverso i propri funzionari commerciali hanno l’obiettivo di piazzare sul mercato i propri prodotti di investimento.<\/p>\n\n\n\n

La trasparenza attraverso cui il consulente stabilisce il suo rapporto con il cliente ha lo scopo di analizzare, in modo obiettivo ma personalizzato, la consistenza del suo portafoglio e le concrete possibilit\u00e0 di ottimizzare i guadagni dei suoi investimenti.<\/p>\n\n\n\n

D’altra parte, i risparmiatori che dispongono di liquidit\u00e0 e non sanno in quale direzione orientarsi sono bombardati da informazioni provenienti dall’esterno, ciascuna delle quali mira alla soddisfazione dei propri interessi, piuttosto che quelli degli investitori individuali.<\/p>\n\n\n\n

L’obiettivo del consulente indipendente, in un’ottica di aumento del capitale in un dato arco temporale, \u00e8 quello di informare il cliente riguardo ai prodotti finanziari disponibili in un determinato periodo storico, la sostenibilit\u00e0 dell’impegno finanziario necessario e la compatibilit\u00e0 con il profilo di rischio del soggetto richiedente.<\/p>\n\n\n\n

Analisi del portafoglio di investimento: quali sono i passi da seguire<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

L’analisi del portafoglio di investimenti dei clienti e potenziali clienti si concretizza nella valutazione, gratuita e senza impegno, della consistenza e allocazione dei risparmi in diversi prodotti finanziari, rapportata al reale guadagno realizzato o atteso.<\/p>\n\n\n\n

In quest’ottica, rivolgersi a un consulente finanziario indipendente potrebbe suscitare in molti una sorta di timore: di suscitare domande scomode da parte della direzione della filiale bancaria presso cui sono depositati e investiti i fondi, del partner o dei figli.<\/p>\n\n\n\n

Per uscire da questo evidente impasse, basti pensare che sar\u00e0 il cliente ad avere l’ultima parola sugli investimenti da intraprendere.<\/p>\n\n\n\n

Il primo passo da seguire \u00e8 un colloquio conoscitivo, a cui segue una check up del patrimonio e degli investimenti in cui questo \u00e8 posizionato.<\/p>\n\n\n\n

A questo punto, se il cliente desidera intraprendere un rapporto di consulenza, verr\u00e0 sottoscritto un contratto con il professionista.<\/p>\n\n\n\n

In questo senso, il consulente finanziario a parcella rappresenta un impegno concreto nei confronti del cliente, perch\u00e9 con la corresponsione di un corrispettivo vi \u00e8 un impegno concreto al raggiungimento degli obiettivi di investimento.<\/p>\n\n\n\n

La differenza tra la parcella del consulente e le commissioni bancarie sui prodotti di investimento \u00e8 rappresentata dal fatto che la tariffa applicata dal primo \u00e8 volta a seguire il profilo personale del cliente, mentre la seconda \u00e8 applicata a prescindere dai risultati.<\/p>\n\n\n\n

La consulenza di Travagli Financial: perch\u00e9 scegliere il meglio per il portafoglio di investimenti<\/h2>\n\n\n\n

Travagli Financial<\/a><\/strong>  una societ\u00e0 che segue i propri clienti in primo piano, in totale trasparenza e professionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

In occasione della valutazione sul portafoglio investimenti, il consulente metter\u00e0 in luce i punti critici ed eventualmente gli elementi di forza dei diversi asset, comparandoli con altri presenti sul mercato e informando il cliente riguardo a tutte le possibilit\u00e0 che gli si prospettano.<\/p>\n\n\n\n

Se questi decider\u00e0 di sottoscrivere un contratto di consulenza finanziaria, non sar\u00e0 in alcun modo obbligato a cambiare banca, mantenendo i propri fondi nel conto corrente senza variazioni.<\/p>\n\n\n\n

Grazie all’informazione, esauriente e chiara, in merito ai prodotti finanziari pi\u00f9 performanti e che possano rientrare in un portafoglio di 20-30 titoli, il cliente potr\u00e0 beneficiare di rendimenti in linea con le proprie aspettative e il proprio profilo di rischio.<\/p>\n\n\n\n

Attraverso una comunicazione ufficiale e il tracciamento di e-mail e messaggi istantanei, vi sar\u00e0 sempre la certezza di una reale trasparenza tra il professionista e il cliente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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